@唐宁街的猫先生: 本以为上帝睁一只眼闭一只眼是放过我了，结果他在架狙 ​​​

@包特_ExpEcon: 今天说的一个很损的话：目前一些 AI + 经济学研究研究，读之感觉像在工业革命时代灵机一动给牛马装上了蒸汽机以便它们拉车更快

@九边 Pro：咱们的父母成功躲过了改开以来的所有机会，现在很多人继续在躲 AI 的机会，为啥？
其实很简单的道理，大家知道吧，这两年先是半导体，然后是光模块，现在又是存储，涨的疯了似的，某音有个博主卖房炒半导体，已经赚了大几百接近上千个了。那为啥大部分人不去玩这些呢？
说白了，大家很清楚这东西是极度危险的，看着是机会，但也不一定，毕竟去年航天那么猛，还有之前的元宇宙，web3，还不是大量埋人？
所有机会，其实都是大坑，绝大部分人天然有种识别风险的能力，这种能力又让我们准确地躲开了各种机会。所以说没赶上也别焦虑，最起码没踩坑，大部分人最后能混个没踩坑欠一屁股债就很好了。

@Antonio 张: 女儿告诉我，语文课上读鲁迅，也听来不少轶事。比如，结算稿费时，鲁迅坚持标点符号也要算钱，一开始出版方不肯。后来鲁迅再供稿时，就不加一个标点符号，让编辑自己去断句，到后来出版方终于退让，标点符号也算钱了。
我想，不愧是浙江人。
我又想，这才是真正的战士。 ​​​

@hoso_human: 昨天和男朋友太累，一起去做情侣按摩。
按摩阿姨想推销会员，夸我男朋友长得帅气，像明星一样。
我当场开口拆台：
“阿姨别夸啦，今天全程花的是我的钱，他可没钱结账。”
阿姨听完愣住，一脸震惊地看着我俩：
“天啊，我还以为你是带着爸爸来按摩的孝顺女儿呢！”

免费游戏里，免费玩家就是付费玩家的道具

@九边 Pro：其实一直有个说法，说在那种免费游戏里，免费玩家就是付费玩家的道具，你想啊，人家充钱买了装备，没人欣赏没人吹捧，那不白买了。

同样的道理，迪士尼里，尤其是节假日，那种一个项目排三个小时，没买优速通的人，就是付费用户体验的一部分。

所以江湖上一直有个说法，说不买优速通的普通家庭就别在节假日往那地方凑了，自找没趣，体验极差，没啥意思。

至于这两天那个破防的爹，纯粹自取其辱，觉得花钱的人插队不合理，估计跟他一起排队的人都觉得他矫情，毕竟如果这都不合理，这个世界就没合理的地方了。

对优速通的理解，就是成年人和小孩的分野，心智成熟的人不会指望这个社会没有优速通，只会指望这东西完全透明，有一天自己有钱了也可以买。

如果心智不成熟，就会对这事撒泼打滚，但周围除了你们几个一样没咋长大的人，也没啥人支持你。包括教育，好学校就是需要有学区房，名师补课费非常高，公平这事哪有那么绝对，同样智商水平的俩人，出生在北京中产家庭和我老家，发展会天壤之别。不少人说我有钱了才说这话，就搞笑，我可能比刚毕业的小孩有钱一些，在我上边的人又乌央乌央。

而且这种巨婴心态很阻碍个体发展，总觉得社会欠你的，一直怨天怨地，多年后发现还在原地踏步。

当然了，也不是替迪士尼说话，迪士尼乐园这种地方，要不是因为孩子，我这辈子都不会去，也建议你们没钱尽量别去，但成长是必须的，不要把巨婴当本事，这个社会没人惯着你甚至没人鸟你。

指望国内各行各业能够消化大学生产能，几乎没有任何可能性，只有出海了

@马岩 Marks：在大学生无限供给的时代，大学生已经产能过剩了，和中国的工业产能一样，指望国内各行各业能够消化大学生产能，几乎没有任何可能性。很多人哀嚎我们的大学生就业问题，那干脆说得更直接点吧，就是全世界一起创造，也不一定能创造出来足够岗位。

产能出海先行，大学生出海随后，这不是一道选择题，而是一道填空题，这个填空题的两个空格分别要填写的是：时间，国家。

上次和铁哥访谈里，我们俩聊到非洲的 “气候诅咒”，即热带地区，因为气候资源太好，不管是动物还是植物生长条件好，生活在那里的人，出门就有吃的，树上有果子，地里有粮食，水里有鱼虾，随时随地能填饱肚子，以至于他们完全不需要” 卷 “生产力。为什么要卷呢？我又饿不死，开心就好。

我提到了二十年前国内媒体经常讨论北方多省的 “资源诅咒”，比如某些煤炭大省，因为完全不缺资源换钱，以至于长期来看，他们会被资源锁死在原地，这也是没有动力去 “卷” 生产力，躺在资源里卖资源就好啦，为什么要卷呢？我不仅饿不死，我吃得还挺饱，肉蛋奶不缺，我还源源不断输出煤老板到北京买房，一买就是一栋楼，不仅买楼，我还输出煤老板去投资拍电影。

当时我突然脑瓜里闪出一个词：工业诅咒。

这就是强大的工业能力本身会带来的诅咒效应。工业产能以及工业品以极其低廉的成本和价格铺满我们生活的角落，所有的生存和生活资源都触手可得，躺在家里就能享受物美价廉的工业社会创造的美好生活，为什么要卷呢？不仅饿不死，肉蛋奶管饱，抖音快手随便刷，小哥哥小姐姐跳舞给我看，想看谁就看谁。我为什么要卷呢？我为什么非要去奋斗呢？奋斗你能保证我发财吗？

没有理由，没有动力，也说服不了他们，这或许就是即将出现在我们面前的后代们。

我无比厌恶舆论里那股把一切问题都归结到政府身上去的劲头，一遇到问题就从政府身上找原因，这实在太不自由主义了。这是生产力本身发展带来的好和坏，不管是政府还是生产力的提供者，也并不见得想见到这一幕，但这确实不可避免的一步。

当然仍然会有人为一日三餐的生存继续奋斗，但是过去三十年日本式的年轻人也会越来越多，711 便利店一日三餐多么的物美价廉，公租房或者合租房也并没有那么贵。只要坚持不结婚不生娃，除了吃饭，手机话费，房租水电，一切消费都是非必须消费。

这是曾经日本工业高度发达之后的附属物，发达的工业能力诅咒过这个曾经的东亚强国，也不可避免是我们未来面临的一部分现实。

过去三十余年，工业高度发达的日本，大体上也有两拨年轻人，一拨留在了国内，享受着水涨船高的社会福利，可以啃老，可以吃福利，可以打折零工挣生活费，享受一切便利，成为所谓的 “平成废物”。与此同时，也有另一拨选择了出海，到中国，到东南亚，到欧洲北美洲，到新的市场里，和新市场一起发育、成长，他们获得了全新的职业机会，发展机会，乃至走出了不一样的人生路径，这样的机会是接近于他们父辈们在高速发展的日本国内曾经经历的蓬勃生机，澎湃机遇。

大学生产能过剩之后的我们，抛开那些能进入高精尖行业或者创意行业的年轻人，剩下的年轻人，越来越多，越来越拥挤，要么被挤到路边，要么直接跳出去，他们最终也无非是两种路径：留在国内享受水涨船高的物资生活和赏心悦目的短视频，一人吃饱，全家不饿，婚育与己无关，网络元宇宙里寻找自我救赎；或者出海到亚非拉去寻找澎湃的机会，实现人生的理想和抱负，有人顺便生七八个混血儿，个个说一口流利的普通话。

这人以后不可限量

@梦遗唐朝：我们店里有个女服务员，我们都叫她老李，胖乎乎的，见谁都笑。铁打的饭店流水的服务员，开了十二年的饭店，她干了十年了。

她在店里每月有四五千的收入，老公包些工地的零活，收入也行。她的女儿，上高中后，就每个寒暑假去各个餐馆打工。老李不让她去，说爹妈供你很容易。她觉得自己应该出来挣钱。

上了三年高中，六个寒暑假，不是在快餐店，就是在王老三羊肉串。

前年考上了大学，第一个月就去食堂里帮工打餐，周末去餐馆打零工。下半年上学的时候，不让老李交学费了，说自己攒够了。

同宿舍起不来的都拜托她去打饭，她腿脚勤快，后来次数多了，同学不好意思给她发红包，都是二块三块的，她照收不误，不卑不亢。

第二年也是自己交的学费，老李给她钱就是不要。上年暑假用自己挣的钱带着妹妹去青岛旅游了。自己做攻略，哪里好玩，怎么省钱。

她上高中的时候来过店里几次，很礼貌，见面就叫叔叔好。留她吃饭，她总说吃过了，然后骑着自行车去打工了。

今年她生活费也不要了，母亲节给老李发了个大大的红包，没有买鲜花。红包上留言：妈妈，辛苦了。

老李显摆给我们看，然后哭了：我不想让她去打工啊，我们养得起她，就想让她有个快乐的大学啊。

我和老李说：无论她在学业上怎么样，你放心，她以后会是个很牛逼的人。

我眼中的大货车司机这个群体

@北漂民工的日常：提到北斗，说下我眼中的大货车司机这个群体。
老家是全国运输大镇，大概有 800 多辆大货车。
打小开始，只要家里是开大货车的，我们就知道他家庭条件不差。可以说大货车司机是构成了我老家中产阶级群体的重要组成部分。
初中同学的父亲开货车，养活了家里 5 个孩子（罚款都不知道交了多少）。

大货车，分很多种，有后八轮，有拖头，基本上都是几十万一辆，但是早年利润很高，开两三年都能赚回来车的钱，所以从事的人很多，我们当地已经形成了全国产业链。
要说文化水平，那司机文化水平确实不高，早年大部分初中，现在高中毕业和职校居多（只能说我们镇上居民的文化水平就是很普通）。
素质低不低？看跟谁比，一线城市打工人肯定觉得他们素质不高，但我觉得鄂西北民风并不彪悍，自己认识的老家的大货车司机性格都还不错。
比如我同学的父亲，就是老司机，虽然人高马大，但人很温和，有时候出车的时候面对不好的人，装作很凶的样子，其实也害怕。

为什么害怕？
早几年跑某些山区，会遇到拦路抢劫的，逼停你，用钢筋砸碎你的车窗玻璃，抢走你的手机和现金，还有你的货。山路没有监控，死无对证，早年手机没有录像功能，甚至还有一个村子都从事灰产。遇到了就是遇到了，没办法就是没办法。保住命不错。
还有偷油的，他们会趁你停车时候，把你油箱和备用油箱的油抽干净。
这几年基本上没有了，到处是监控，但是早年很猖狂。

还有其他的闹心事，比如卸货找不到人，物流老板拖欠款，以及早年交警的地方保护主义……
货车司机普遍有前列腺炎，普遍是烟鬼 + 大量嚼槟榔 + 慢性胃病，爱喝东鹏特饮（盖子可以当烟灰缸）……
我不反对那些针对司机的规定，因为长期处在一种不健康的状态，是不利于安全的。

最最可怕的是出车祸事故，一个事故，车报废是小事，人可能都没了。尤其早年跑山区线，各种悬崖，大车紧急制动能差，一不留神冲出去，人财两空。
有个细节，没接触过大货车的人是不知道的，就是大货车都是气刹（高压空气制动），停车的时候会有很长的喷气声。
所以你说我羡慕人家货车司机家庭吗？也不羡慕，人家刀口舔血，高风险高收益。

可是老货车司机会告诉你，以前赚钱容易，现在赚钱不容易，因为随着各种货拉拉平台的介入，运价变得很透明，这个行业开始出现产能过剩。很多人面临转型，比如我有个亲戚原本是开货车，前几年去南方开水泥罐车了，路线相对固定简单，跟着项目走，除了吃饭依然不规律，日夜颠倒，来活了就得干，其实生存状况已经相对好了很多，毕竟不用跑长途了。

回想一下我们当地的人民比较幸福，得益于运输业发达，虽然在内陆，从小到大，什么椰子菠萝香蕉西柚沙糖桔这些水果都没断过，你要知道我们大学时候，有的地方的同学到武汉才第一次吃到椰子。

我看到网友们对货车司机这个群大多体都是批判的态度，虽然知道这个现象确实存在，但作为一个从小到大接触了很多司机的小镇孩子，情感上有点难过，容易代入司机视角。
他们从事的行业堪称高危，但现在获得回报显著下滑，风险补偿不够。
他们也遇到很多不公平的事情，可能没有地方诉说，希望以后规则慢慢优化，让行业更规范的同时，让大家都更满意。

OpenAI 和 Claude 同时进入咨询行业

@梁斌 penny：前不久，5 月 4 日，两件事同时发生了。OpenAI 和 Claude 同时进入咨询行业。

OpenAI 宣布成立”The Deployment Company”，估值 100 亿美元，融资超 40 亿美元，投资人包括 TPG、Brookfield、Advent、Bain Capital 等 19 家机构，SoftBank 和 Dragoneer 也在列。OpenAI 控股并主导运营。

几乎就在当天，Anthropic 也宣布与 Blackstone、Hellman & Friedman、Goldman Sachs 成立一家 AI 原生企业服务公司，承诺资本约 15 亿美元。三家主要出资方各投约 3 亿，Goldman Sachs 投 1.5 亿，Apollo、General Atlantic、Leonard Green、GIC、红杉也跟进了。

两家基础大模型公司，在同一天，用几乎相同的结构，正式进军企业咨询行业。
这不是巧合。这是宣战。
对谁宣战？麦肯锡们。

全球管理咨询市场 2025 年规模约 3750 亿美元。MBB 三家（McKinsey、BCG、Bain）加上 Accenture，是这个市场的核心玩家。McKinsey 2024 年收入约 188 亿美元，但从 2022 年的 45000 人已裁减到 2025 年中的约 40000 人，2025 年底还计划再裁 10%；BCG 2025 年收入 144 亿美元，同比增长 7%，其中 25% 即约 36 亿来自 AI 相关业务；Bain 2025 年约 70 亿美元。

有意思的是，OpenAI 在 2 月就已经和这四家签了”Frontier Alliances”——McKinsey、BCG、Accenture、Capgemini 都是其 Frontier 平台的分销渠道合作伙伴。但 5 月 4 日做的事完全不同：这不是” 通过咨询公司卖产品”，而是” 自己做咨询公司”，绕过中间商直接触达客户。

咨询的本质是什么？两个字：情报 + 方法论。

先说情报。咨询行业的情报能力分两层：
第一层是公开信息采集 —— 行业报告、财务数据、政策法规、市场研报。这部分的自动化早已开始，McKinsey 内部的 AI 工具 Lilli 到 2025 年已有 72% 的员工在用，每月处理 50 万次查询，号称帮顾问节省 30% 的研究时间。BCG 的 Deckster 能自动生成 PPT，40% 的 associates 每周在用。一项研究显示，这类工具已经能完成初级分析师 80% 的工作。
第二层是访谈 —— 传统咨询最核心的情报来源。找到行业内部人士、供应商、客户、前员工，做一对一深度访谈，拼出一幅” 真实画面”。这是咨询公司收费的核心壁垒之一。
但问题来了：OpenAI 和 Anthropic 手里有一个咨询公司永远不会有的东西。
每天，全球数以亿计的用户在跟 ChatGPT 和 Claude 对话。这些用户不是虚拟的 —— 他们是真实的企业员工、创业者、投资人、工程师、产品经理。他们在用 AI 写商业计划、分析竞对、处理供应链数据、调研市场、构建财务模型。他们提交的不是调查问卷上的套话，而是真实业务场景下的真实问题和真实数据。

这是什么？这是人类历史上最大规模的、无意识的、持续性的行业情报采集系统。
传统咨询的访谈，一个项目能做 30-50 个，顶天了。而 OpenAI 的 API 每分钟处理超过 150 亿 token，有 300 万付费企业客户。Anthropic 在金融服务领域已经部署到了 JPMorgan、Goldman Sachs、花旗、AIG、Visa。当这些数据经过聚合、脱敏、分析后形成的行业洞察，其真实性、时效性和颗粒度，是任何咨询公司花几百万美元做的访谈项目都无法比拟的。

访谈得到的是” 这个人愿意告诉你的”。而用户对 AI 倾诉的，是” 他真正在处理的问题”。哪个更真实？

再说方法论。

麦肯锡的” 七步法”、BCG 的矩阵、Bain 的 NPS—— 这些框架之所以值钱，是因为它们浓缩了几十年资深顾问的工作经验。但本质上，方法论就是工作流：面对什么类型的问题，用什么框架拆解，按什么步骤推进，怎么把结论包装成管理层能接受的叙事。
这恰恰是大模型最擅长蒸馏的东西。
OpenAI 和 Anthropic 现在做的”Forward Deployed Engineer” 模式 —— 把工程师直接嵌入客户企业 —— 就是在系统化地收集和蒸馏这些方法论。你嵌入一家制造企业，学到的供应链优化流程，经过模型训练后可以复用到一千家制造企业。咨询公司的方法论锁在 PPT 里，大模型的方法论长在参数里。前者需要资深合伙人带着初级顾问手把手教，后者可以无限并行复制。
Blackstone 的总裁 Jon Gray 说得很直白：这个合资公司要解决的是” 企业 AI 落地最大的瓶颈”—— 能实施前沿 AI 系统的工程师太稀缺了。Goldman Sachs 的 Marc Nachmann 补了一句：” 让那些请不起咨询费、也招不到 AI 人才的公司，也能获得 forward-deployed engineer 的服务。”
翻译一下：咨询行业的核心 —— 人，正在被工程化。

那 Palantir 呢？
有人会说军事情报、国防安全这些领域有门槛。没错，Palantir 的 Forward Deployed Engineer 模式正是 OpenAI 和 Anthropic 在抄的作业。但门槛没有想象中那么高。
Palantir 之所以能在国防领域站住脚，核心是安全资质 + 长期嵌入带来的信任壁垒。但技术壁垒？OpenAI 拿到了 100 亿美元的专项部署资金，Anthropic 背后站着 Goldman Sachs 和 Blackstone—— 后者管理的全球资产规模超过 3.7 万亿美元。当你的 LP 就是全球最大的另类资产管理人，你天然就拥有了进入数百家被投企业的分销渠道。这是 Palantir 从来没有过的分发优势。

Palantir 可以抵挡一阵，但更像是在用护城河争取时间，而不是阻挡潮水。

最后说结论。

咨询行业原来是技术密集，人力密集的行业，壁垒非常高，现在 AI 模型本身就能提供” 情报 + 方法论 + 实施” 三位一体的服务时，这个壁垒看上去也就没那么高了。。

McKinsey 已经在裁员。BCG 在拼命把 AI 包装成新的收入来源。但他们真正应该担心的不是 AI 取代初级顾问 —— 而是 AI 公司直接取代咨询公司本身。

2026 年 5 月 4 日，两家 AI 公司同时跨界。这一天可能会被记住 —— 不是因为它改变了 AI 行业，而是因为它改变了咨询行业。

【注：内容为本人和 AI 共同创作】